В таск-менеджере от Мегаплана появилась автоматизация работы с задачами. Теперь система может сама менять их статусы, добавлять комментарии и создавать следующие задачи. Для этого нужно настроить сценарий: выбрать условия и указать, какие действия Мегаплан должен выполнить.
Сценарии помогают сократить ручную работу в повторяющихся процессах. Например, задача перешла в определённый статус — Мегаплан добавил комментарий и создал следующую задачу. Сотрудникам не нужно каждый раз выполнять эти действия самостоятельно.
При настройке можно комбинировать несколько условий: учитывать статусы задач, значения полей, принадлежность к фильтрам и другие критерии. Запускать сценарии можно разными способами:
-
вручную;
-
по событию;
-
по расписанию;
-
внутренними процессами Мегаплана — системный запуск.
Настроить сценарии для задач можно в разделе с автоматизациями. Подробный порядок действий описан в инструкции справочного центра Мегаплана. Следующий шаг команды — автоматизация работы с контактами. Эта возможность тоже появится скоро!
Напоминаем, что попробовать все возможности CRM и таск-менеджера «Мегаплан» можно бесплатно в течение 14 дней.