03.12.2019

Как объединить сервис email-рассылки и CRM, чтобы построить автоматизированную систему продаж

Автоматизация продаж разгружает отдел маркетинга и увеличивает прибыль. С помощью CRM, сервисов рассылок, чат-ботов и других инструментов мы можем создавать системы, которые будут вести клиентов по воронке без нашего участия.

Чтобы настроить автоматизацию, надо объединить все инструменты в одну систему. Для этого не обязательно звать программистов. Сервисы можно подключить друг к другу с помощью готовых интеграций.

В этой статье я расскажу, как использовать готовые интеграции: CRM + сервис рассылок. Для примера возьму сервис рассылок UniSender. Чаще всего нам надо будет сделать несколько простых шагов: поставить пару галочек и скопировать специальный ключ. В конце статьи я на примере, по шагам разберу, как объединить сервис рассылок и CRM.

О чём пойдёт речь:

В чём кайф готовых интеграций

Готовыми интеграциями пользуются интернет-магазины, В2В, сфера услуг, туристические агентства, инфобизнес и онлайн-образование. С их помощью можно объединять важные для бизнеса инструменты без помощи программистов. Покажу, в чём тут польза, на примере.

Недавно в UniSender появилась новая интеграция с amoCRM. До этого, переносить пользователей в сервис рассылки можно было только вручную или по API, что очень напрягало. Допустим, клиент оплатил счёт, а после этого ему нужно было прислать письмо. Конечно, мы могли скопировать контакт в сервис рассылки и отправить ему письмо. Но что делать, если клиентов тысячи?

Новая интеграция автоматически переносит пользователей из amoCRM в UniSender, когда они сделают нужное нам действие. Например:

И всё благодаря готовой интеграции.

Что может связка CRM + сервис рассылок

Что может такая интеграция:

  • Переносить клиентов из CRM-системы в сервис рассылок, когда они совершили какое-то важное действие. Например, подписались на рассылку, оплатили товар или долго ничего не покупали.
  • Автоматически добавлять контакты клиента в сервис рассылки, если его внесли в CRM (работает и наоборот).
  • Настраивать сложные системы автоматизации, вплоть до автоворонок. Клиент на автомате проходит этапы от посещения сайта до покупки. Всё благодаря интеграциям.
  • Получить дополнительные данные о подписчиках, чтобы персонализировать рассылки. Например, подставить имя клиента в тему письма.

Обзор самых популярных интеграций

Ниже 5 интеграций UniSender с самыми популярными CRM-системами в СНГ по данным Института проблем предпринимательства.

Битрикс24 + UniSender

Битрикс24 — самая популярная в России CRM-система. Её используют для учёта клиентов и сделок, оценки прибыли, а также в качестве платформы для автоматизации: с Битриксом объединяют сервисы рассылок и аналитики, приложения для постинга в соцсетях, отправки SMS или push-уведомлений.

Что можно делать с помощью интеграции Битрикс24 и UniSender:

  • Сегментировать базу подписчиков по данным из CRM. Например, отправлять разные письма мужчинам и женщинам.
  • Запускать автоматические письма в зависимости от статуса клиента. Например, письмо уйдёт только тем пользователям, которые начали оформлять заказ, но не закончили.
  • Смотреть, как подписчики реагируют на письма в интерфейсе Битрикс24.
  • Подставлять персональные данные клиентов в письма. Это может быть имя или должность клиента.

О том, что ещё умеет интеграция и как её настроить, можно прочитать в Базе знаний UniSender.

amoCRM + UniSender

Простая и удобная CRM-система для учёта сделок, сбора информации об активных и потенциальных клиентах.

Интеграция amoCRM и UniSender автоматически передаёт email, телефон, имя и другие данные клиентов из CRM-системы в сервис рассылок. Кроме этого можно настроить письма по условиям. Например, клиент получит письмо, когда заполнит анкету на сайте или после первой оплаты.

Как работает интеграция и как её настроить.

RetailCRM + UniSender

RetailCRM — CRM-система, которая специализируется на интернет-магазинах. В ней можно легко отслеживать заказы в ecommerce, подключать мессенджеры и соцсети, следить за основными показателями магазина.

Возможности интеграции UniSender и retailCRM в целом не сильно отличаются от других. Что можно сделать:

  • Сегментировать клиентов по их полу.
  • Автоматически выгружать клиентов из CRM-системы в сервис рассылок.
  • Отслеживать в интерфейсе retailCRM, читают ли подписчики письма.
  • На автомате отправлять письма, когда пользователь совершает какое-то действие на сайте: регистрируется, оформляет заказ или оставляет товары в корзине.

Как подключить и использовать интеграцию retailCRM с UniSender.

Простой бизнес + UniSender

Простой бизнес — CRM-система, с помощью которой можно следить за сделками с клиентами, взаимодействовать с ними через различные каналы, настраивать воронки продаж и сквозную аналитику бизнеса. Можно скачать как десктопное приложение или работать онлайн.

С помощью интеграции «Простой бизнес» и UniSender можно:

  • Получать статистику по отправленным письмам в интерфейсе CRM-системы.
  • Отправлять письма прямо из «Простого бизнеса»
  • Автоматизировать рассылки: добавлять контакты из CRM-системы в списки UniSender и отправлять им автоматические письма.

Как пользоваться интеграцией

WireCRM + UniSender

Простая CRM-система, с помощью которой можно учитывать сделки и клиентов, взаимодействовать с ними и анализировать эффективность бизнеса.

Связка WireCRM и UniSender позволяет:

  • Массово экспортировать контакты в UniSender.
  • Запускать email-рассылки по выбранным контактам и следить за эффективностью писем.

Как настроить интеграцию

Как настроить интеграцию CRM-системы и сервиса рассылок

Покажу, как вручную объединить сервис рассылки с CRM-системой на примере amoCRM и UniSender.

Связываем сервисы

Заходим в UniSender. Идём в «Настройки аккаунта» → «Интеграция и API».

[caption id="attachment_1355" align="aligncenter" width="750"] Жмём «Показать полностью», копируем API-ключ[/caption]

Переходим в amoCRM. Открываем «Настройки» и вбиваем в поиск «UniSender». Выбираем виджет UniSender Pro.

[caption id="attachment_1357" align="aligncenter" width="750"] Копируем API-ключ, нажимаем «Установить»[/caption]

Теперь сервисы знают друг о друге и могут обмениваться информацией. Настроим что-нибудь более интересное.

Автоматический перенос контактов по условию

Сделаем так, чтобы клиент из amoCRM автоматически получал письмо, когда перейдёт на новый этап в воронке продаж.

Заходим в amoCRM, раздел «Сделки», жмём «Настроить».

Я хочу, чтобы клиенты, которые попадают на этап «Принимают решение» через 5 минут получали письмо. Создаём виджет UniSender на нужном этапе, выбираем список контактов и условие для переноса.

[caption id="attachment_1358" align="aligncenter" width="750"] Нажимаем «Сохранить»[/caption]

Теперь контакты, которые попадают на этап «Принимают решение» будут автоматически переносится в нужный мне список рассылки. Сделаем так, чтобы UniSender отправлял им письмо.

Переходим в личный кабинет UniSender, выбираем «Автоматизация» → «Создать цепочку» → «Цепочка с чистого листа».

Условием для начала задаём добавление в список. Далее выбираем нужный список рассылки и делаем так, чтобы все новые подписчики получили письмо.

[caption id="attachment_1360" align="aligncenter" width="750"] Можно выбрать готовый шаблон письма или создать его с нуля[/caption]

Не забываем добавить результат автоматизации — например, блок «Успех», если это конец цепочки.

Готово. Теперь контакты из amoCRM будут по условию попадать в UniSender и получать письмо.

Что делать, если готовой интеграции нет

Бывает, что нужно объединить два сервиса друг с другом, но готовой интеграции нет. Даже в этом случае можно обойтись без программистов и настроить всё вручную.

Для таких интеграций существуют специальные сервисы — например, Zapier или ApiWay. Они склеивают приложения с помощью API-ключей, благодаря чему мы можем объединить всё что угодно без привлечения программистов. В блоге UniSender мы писали, как интегрировать всё на свете с помощью Zapier.