Регулярный сбор отчётов помогает увидеть реальную картину в компании, выявить проблемные места и понять, какие инструменты работают хорошо. Это позволяет грамотно распределить ресурсы, предотвратить ошибки, обосновать решения и спланировать будущую работу. Анализировать результаты с ростом задач становится всё сложнее. Оценивать приходится чаще, а сами процессы постепенно превращаются в рутину. В какой-то момент и работа с отчётами начинает утомлять, особенно если собирать данные вручную.
Здесь и помогает CRM. Она не только упорядочивает работу, но и берёт на себя часть рутинных задач. Так, например, в Laxo CRM достаточно открыть нужный отчёт, чтобы за секунду увидеть данные, на сбор которых раньше уходили часы.
Рассмотрим пять ключевых отчётов, которые упрощают работу и помогают быстрее принимать решения:
1. Динамика сделок
В этом отчёте отображается динамика ваших сделок: соотношение выигранных и проигранных, активность сотрудников и среднее время прохождения каждого этапа воронки продаж. Отчет «Динамика сделок» помогает понять, на каком этапе застревают сделки, кто из сотрудников перегружен и где теряются клиенты.
2. Продажи в денежном выражении
Здесь представлены те же метрики, что и в отчете «Динамика сделок», только с акцентом на финансы: объём выигранных и проигранных сделок, выручка, распределение по этапам и динамика дохода. Этот отчет дает ответ на вопрос — сколько бизнес зарабатывает и за счет чего меняется результат.
3. Сделки по сотрудникам
Отчёт поможет лучше оценить эффективность вашей команды. Он отражает развёрнутую информацию о каждом сотруднике и том, сколько сделок в работе, какие из них выиграны или проиграны. Для удобства здесь же доступны данные по фактической и ожидаемой выручке, а также по количеству выполненных и нерешённых задач.
Кроме того, в Laxo CRM есть отчет «Действия сотрудников», в котором нет статистики или диаграмм, но есть таблица с последними действиями контрагента: кто закрыл сделку, создал задачу или контакт.
4. Динамика контрагентов
Тут можно ознакомиться со всей информацией о ваших контрагентах. Вы можете отслеживать насколько успешно проходят сделки и как меняется количество ваших клиентов. Здесь также есть данные о контрагентах, с которыми вы еще не работали или которые ожидают новых заказов.
5. Сделки по контрагентам
Этот отчёт отражает ситуацию с продажами в разрезе контрагентов и помогает определить эффективность работы с контрагентами. Вы увидите общее количество сделок с контрагентами, выигранные и проигранные сделки, а также информацию по фактической, ожидаемой и потерянной выручке.
